Felce e Mirtillo's video: Ivan Graziani - E sei cos bella 1976 - VIVAIVAN

Grande appassionato di musica e disegno, da adolescente inizia a suonare la chitarra e la batteria in alcuni complessi e orchestre abruzzesi, tra i quali Nino Dale and His Modernists (cui anni dopo dedicherà una canzone), gruppo guidato da Nino Dale (pseudonimo di Francesco D'Alessandro). Alla fine degli anni Sessanta consegue il diploma nel Corso Superiore di Grafica ad Ascoli Piceno e in seguito frequenta l'Accademia di Belle Arti di Urbino, sezione di pittura. Nel 1966 fonda gli Anonima Sound, con cui partecipa al Cantagiro nel 1967 con Parla tu. Nel 1972, dopo il servizio militare, a Bologna, frequenta la cantina insonorizzata di Filippo Canetoli dei Sensuals, col quale fino dai tempi in cui l'Anonima Sound si esibiva a Riccione era rimasto in buoni rapporti, proprio ai Sensuals insegnò varie canzoni tra le quali "Parla tu" ed affidando a Canetoli la sua rossa Rickenbacher 381/v69 Vintage series; intraprende la carriera solista di session man: nel corso di questi anni collabora con la Premiata Forneria Marconi, Gian Pieretti, Lucio Battisti, Bruno Lauzi e Antonello Venditti e incide vari dischi sperimentali ufficiali e non. Di questi i lavori più conosciuti sono La città che io vorrei del 1973 (ristampato poi nel 1980 con il titolo Ivan Graziani special), un album immaturo ma con buoni testi e idee che faranno presagire il suo stile inconfondibile, e Desperation, pubblicato l'anno dopo e con testi in inglese. Registra anche l'album strumentale autoprodotto Tato Tommaso Guitar (Dig-It, MS 0006), in omaggio alla moglie Anna per la nascita del figlio Tommaso, ma che non viene distribuito.